Коррупции вопреки

Средний класс в России растет, установилась политическая стабильность, а 1996-2006 годы были лучшими за последний век российской истории, заявил на прошлой неделе старший вице-президент аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU) Дэниел Торнили, выступая на лондонской конференции Doing Business with Russia. На этом фоне иностранные вложения в нашу страну в этом году значительно увеличились (почти на 42% за первое полугодие по данным Росстата). Эксперты излучают оптимизм и готовы забыть про политические риски. "Мы утверждаем, что российская корпоративная экспансия в целом объясняется чистыми коммерческими интересами, а не геополитическими мотивами",- говорится в докладе EIU, основанном на опросе западных инвесторов по заказу РУСАЛа. Сами же иностранные инвесторы не только вкладывают деньги в Россию, но и призывают поскорее принять ее в ВТО.

При этом инвесторы достаточно трезво смотрят на недостатки России. Так, согласно опросу Консультативного совета по иностранным инвестициям (FIAC), инвесторы считают, что риски в нашей стране выше, чем на остальных развивающихся рынках, хуже дела обстоят лишь в прочих странах СНГ. 11% опрошенных указали, что коррупция оказывает сильное влияние на их компанию, а еще 50% - некоторое влияние. При этом Россия с 2004-го по 2005 год опустилась с 90-го на 126-е место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International.

Приток инвестиций объясняется целым рядом факторов. Во-первых, пока еще продолжается период "нефтяного" процветания российской экономики. Во-вторых, инвесторы опасаются, что они могут не успеть к разделу довольно перспективного рынка, которым является Россия: согласно недавнему докладу A. T. Kearney, наиболее благоприятная фаза для входа иностранных игроков в российский ритейл близится к завершению - "окно возможностей" для входа на отечественный рынок вот-вот закроется.

Кроме того, для инвесторов очень важно качество корпоративного управления в компаниях, с которыми они собираются сотрудничать или которые планируют купить. Так, Deloitte недавно опросила инвесторов, работающих на развивающихся рынках, о том, при каких условиях они отказались бы от участия в сделке. Большинство из них упомянуло нынешнюю (76%) или прошлую (75%) вовлеченность партнера в коррупцию. Однако на другой вопрос, по каким причинам инвесторам приходилось отказываться от сделки на самом деле, ответы распределились иначе. В реальности завершить сделку чаще всего мешали причины, связанные с плохим менеджментом в фирме-партнере. На первом месте - недостаток прозрачности (29%). Именно недостаточной прозрачностью и качеством корпоративного управления объясняют эксперты EIU и недостаточно теплую реакцию, с которой сталкиваются в последнее время российские компании при выходе на зарубежные рынки. Впрочем, степень прозрачности банковского сектора, например, по оценкам Standard & Poor`s, выросла с 36% в 2005 году до 48,3% в нынешнем.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=717484

Средний класс заплатит за удовольствия

Весной нынешнего года в ходе 11-й волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" респондентам был задан вопрос: "За что Вы готовы заплатить существенно больше рыночной цены?". Для выбора был предоставлен перечень из 60 групп товаров и услуг.

Этот вопрос косвенно отражает уровень ценовой эластичности спроса в сегменте российского среднего класса.

Почти три четверти респондентов в целом по России заявили, что с готовностью переплатят за услуги в сфере развлечений: кино, музыкальные и театральные представления, клубы по интересам, ночные клубы, экзотические путешествия и т.д. Москвичи, для которых услуги этой сферы более доступны по причине большего дискреционного дохода и разнообразия предложений, оказались более сдержанными: только 52% жителей столицы готовы переплачивать за услуги в сфере развлечений.

В молодых возрастных группах (18-30 лет) чувствительность к цене гораздо ниже, чем в старших группах (41+). Почти 90% "молодых" респондентов с готовностью заплатят больше за развлечения, и только 27% людей старше 40 лет готовы к этому.

Очень интересны другие наблюдения, сделанные в выборочных группах. Например, 7 из 10 женщин, активно занимающиеся спортом, с удовольствием переплатят за кондитерские изделия и сладости, а 8 из 10 мужчин, владеющих автомобилем стоимостью свыше $30000, не станут переплачивать за обслуживание авто. Только 2 из 10 респондентов, заявляющих, что активно следят за модой, готовы переплачивать за одежду и обувь.

Маркетинговое агентство "Эксперт-Дата" постоянно ведет наблюдение за подобными феноменами и публикует их в открытом доступе на сайте.

Почему заемщики не возвращают кредиты

Весной нынешнего года специалисты Маркетингового агентства "Эксперт-Дата" попытались выяснить причины, по которым заемщики на рынке потребительского кредитования неаккуратно исполняют свои обязательства. В ходе 11-й волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" респондентам был задан ряд вопросов относительно опыта получения потребительских кредитов и отношения к этой услуге.

Опытом потребительского кредитования к моменту опроса обладали порядка 47% респондентов, 27,8% занимали деньги в банках в 2005 году. Около 83% имевших опыт кредитования брали деньги на покупку бытовой, видео и аудио техники, компьютеров и других электронных устройств, 13% занимали деньги на покупку автомобиля, чуть более 6% брали ипотечные кредиты. Незначительное количество заемщиков оплачивали кредитными средствами мебель, обучение, туристические путевки и т.д.

Услуга розничного кредитования наиболее распространена на рынке розничной продажи бытовой и электронной техники. Именно в этой сфере розничного кредитования наиболее остро стоит проблема невозврата кредитов. Каждый пятый заемщик хотя бы один раз в течение срока действия кредитного договора нарушал сроки аннуитетных платежей более чем на месяц. Не менее 8% заемщиков нарушали условия погашения кредитов регулярно, 1,3% имеют непогашенные просроченные долговые обязательства в настоящий момент 0,7% имели опыт судебных разбирательств с кредитными организациями.

Каковы причины нарушений заемщиками своих кредитных обязательств? Аналитики маркетингового агентства "Эксперт-Дата" ввели собственную классификацию групп типичных нарушителей кредитных условий.

"Забывчивые". Наиболее распространенные представители, их насчитывается порядка 57% от всех нарушителей. Обычно это работающие люди со стабильным доходом порядка $500-700 в месяц на человека. Основная причина нарушений - невнимательность. Вторая причина - календарное несовпадение дней получения доходов и выплат по кредитам. Эти люди не считают критичной задолженность небольших размеров и с готовностью выплачивают штрафы и пени. Абсолютно безопасная для банков группа с точки зрения доходности кредитных операций.

"Бедные" (24%). Этим людям не достает средств на погашение кредитов в силу низких доходов. Кредиты они в основном получают спонтанно в магазинах с целью приобретения техники, одежды, мебели и пр. Это практически всегда импульсивные покупки и, соответственно, импульсивные займы.

"Смелые" (12%). В состав этой группы входят люди, не рассматривающие проблемы с банком как серьезную опасность для себя. Они не верят в эффективность судебной системы, чувствуют безнаказанность в случае нарушения кредитных условий. На них не сильно действуют напоминания банковских служащих и уведомления о необходимости погашения кредитов.

"Обманутые" (7%). Заемщики, ожидавшие других, более щадящих условий кредитования. Чаще всего это жертвы "скрытых" регулярных платежей. Искренне чувствуют себя правыми и уверены в том, что в случае судебных разбирательств правда окажется на их стороне.

Очевидно, что проблемы неплатежей по кредитным договорам вполне решаемы с помощью развития системы напоминаний о необходимости погашения аннуитетных платежей и дополнительных разъяснений юридических аспектов кредитных отношений.

Треть среднего класса регулярно читает "Комсомольскую правду"

Такие данные получили специалисты маркетингового агентства "Эксперт-Дата" в ходе весенней волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса". В анкете этого исследования был размещен обширный блок, посвященный изучению медиа предпочтений российского среднего класса.

Кроме "Комсомольской правды" популярностью пользуются следующие издания:

Значительное влияние на медиа пристрастия оказывает должность и уровень дохода. В частности, руководители среднего и высшего звена, а также лица с доходом свыше 1000 долларов на человека в месяц гораздо чаще читают "Коммерсант", "Бизнес" и "Ведомости" в ущерб "Спорт-Экспрессу" и "Известиям".

Средний класс будет больше отдыхать за границей

Меньше 17% представителей российского среднего класса проводят отпуск за рубежом. Тем не менее, в их планах значительное увеличение активности посещения иностранных курортов.

По результатам проведенной весной нынешнего года 11-й волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" специалисты маркетингового агентства "Эксперт-Дата" выявили туристические пристрастия российского среднего класса. В ходе интервью респондентам были заданы вопросы относительно туризма и отдыха, в частности, "В каких местах Вы отдыхали в прошлом, 2005 году?" и "Как Вы планируете провести свой отпуск в следующем, 2007 году?".

Более 65% респондентов заявили, что отдыхали на собственной или чужой даче более 7 дней подряд хотя бы один раз за последний год. Впрочем, такое проведение свободного времени не совсем удовлетворяет представителей среднего класса и заставляет строить более широкие планы на проведение предстоящих отпусков. В 2007 поехать на отдых за границу планируют 29,2% опрошенных. Этот прирост желающих отдыхать более разнообразно обеспечен оттоком "дачников": в будущем году коротать отпуска на дачах планируют остаться только 37,4% респондентов, почти вдвое меньше, чем в 2005 году.

Традиционная максимальная популярность остается за курортами Египта, Турции и Болгарии: эти страны планируют посетить 18% респондентов (в 2005 году - 9,8%).

Планы респондентов, проводивших отпуска в пределах России и Украины, т.е. в областных пансионатах и домах отдыха, в Краснодарском крае, Крыму и пр., практически не меняются. Это крайнее проявление консерватизма наблюдается в более взрослых возрастных группах (50+). Заметно влияние языкового фактора на это явление: более 85% респондентов, проводящих отпуска исключительно в русскоязычной зоне, не владеют иностранным языком.

Исследовательский проект "Стиль жизни среднего класса" осуществляется с 2001 года, поэтому аналитики агентства "Эксперт-Дата" имеют возможность наблюдать за динамическими рядами данных по идентичным вопросам, заданным в соотносимой аудитории с интервалом в полгода. Точность прогноза, построенного на собственных заявлениях респондентов о планах на будущее, зависит от ряда факторов, начиная от сезона, в который проводился опрос, и заканчивая экономической уверенностью респондента в конкретный период. Пятилетняя практика агентства "Эксперт-Дата" позволяет говорить о 12%-м пределе отклонения прогнозных величин от фактических данных в годовом горизонте прогнозирования.

В 2007 году российский средний класс купит 1,8 млн новых автомобилей

В ходе проведенной маркетинговым агентством "Эксперт-Дата" весенней волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" респондентам был задан вопрос о планах по покупке автомобиля в 2007 году.

Из 5000 опрошенных респондентов 125 заявили о намерениях приобрести в 2007 году новую иномарку, а 114 ответили, что купят новый отечественный автомобиль.

Учитывая, что выборка проекта "Стиль жизни среднего класса" репрезентирует среднюю доходную группу, состоящую примерно из 38 млн человек, можно сделать вывод, что в 2007 году в России будет продано как минимум 1,81 млн новых автомобилей.

Весной нынешнего года Минтопэнерго РФ подготовило прогноз рынка автомобилей к заседанию правительства, состоявшегося 19 мая. В прогнозе было заявлено, что в 2008 году рынок легковых автомобилей достигнет 1,9-2,2 млн единиц.

Среди респондентов, намеренных приобрести машину в 2007 году, только 27% не имеют личного автомобиля в настоящее время. Основываясь на этих данных можно предположить, что в 2007 году российский легковой автопарк пополнят как минимум 1,3 млн подержанных автомобилей.

Около 17% респондентов заявили о планах приобрести автомобиль стоимостью более 30 тысяч долларов. Более 60% объема спроса среднего класса будет предъявлено на автомобили в ценовом диапазоне 7-15 тысяч долларов.

Более 16% респондентов, планирующих купить автомобиль в 2007 году, собираются взять на эти цели кредит в банке. Около 80% этих средств будет направлено на покупку автомобилей стоимостью от 5 до 12 тысяч долларов.

TOP OF MIND страховых компаний

Маркетинговое агентство "Эксперт-Дата" подготовило рейтинг российских страховых компаний, составленный на основе данных исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса". Весной нынешнего года в рамках 11-й исследовательской волны респондентов попросили вспомнить три наиболее известных страховых компании.

В целом по России десятка лидеров выглядит так:

1. "Росгосстрах" (31,7% упоминаний)
2. "Росно" (28,7%)
3. "Ингосстрах" (14,4%)
4. "Ресо-Гарантия" (9,3%)
5. "Спасские Ворота" (5,6%)
6. "Аско" (4,8%)
7. "МАКС" (4,6%)
8. "Наста-Центр" (3,7%)
9. "Северная Казна" (3,6%)
10. "Росстрах" (3,0%)

"Большая тройка" ("Росгосстрах", "Росно" и "Ингосстрах") в борьбе за сознание респондентов выглядит неизменно практически во всех крупных городах России с тем или иным перевесом относительно друг друга. В Москве лидирует "Росно" с 43,1% упоминаний. В Санкт-Петербурге на первом месте "Росгосстрахм с 39,6%, а "Ингосстрах" только на 4 месте со скромными 10,4% упоминаний. На Волге "Росгосстрах" лидирует так же уверенно, а "Ресо-Гарантия" занимает только восьмое место (4,1%). На Урале второе место после "Росгосстраха" занимает локальная компания "Северная Казна", а "Ингосстрах" отстает, занимая только седьмое место в "сознании" респондентов. В южных регионах "Ингосстрах", напротив, находится на втором месте в рейтинге спонтанного вспоминания.

Интересно, что "Росгосстрах" более других популярен в высокодоходной группе ($800 и выше в месяц на человека). Почти 70% представителей этой группы назвали "Росгосстрах" первым, услышав просьбу вспомнить наиболее известные страховые компании. "Росно", напротив, очень редко вспоминали в этом сегменте.

Маркетинговое агентство "Эксперт-Дата" продолжит наблюдение за изменениями в "top of mind" страховых компаний в ходе 12-й волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" нынешней осенью. Новые данные будут опубликованы в открытом доступе на сайте в начале ноября.

Москвичам не хватает детских садов и спортивных сооружений

По итогам проведенной весной нынешнего года 11-й волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса", специалисты агентства "Эксперт-Дата" выяснили, каких учреждений не хватает в российских городах. В ходе опроса, проведенного в 20 крупнейших городах, было опрошено 5000 респондентов.

Почти треть москвичей с доходом выше $500 на человека в месяц считают, что в столице не хватает спортивных объектов: стадионов, клубов, спортивных площадок и пр. Четверть обитателей Москвы считают недостаточным количество дошкольных учреждений (детских садов и яслей). Не меньше 22% москвичей назвали недостаточным количество детских поликлиник.

Видно невооруженным взглядом, что основной проблемой городской инфраструктуры, по мнению столичного среднего класса, является дефицит профильных детских объектов. Забота и воспитание детей являются одной из главных ценностей среднего класса, поэтому москвичи ставят во главу угла проблемы досуга, обучения, ухода и развлечения детей.

Очевидно, этот сектор до сих пор является довольно просторной нишей для предпринимательства, поскольку московский средний класс с радостью готов переплачивать за услуги, связанные с воспитанием и заботой о детях. Этот факт подтверждается ответами москвичей на вопрос "За что вы готовы платить существенно больше рыночной цены?".

Среди других ответов на вопрос: "Каких заведений не хватает в Вашем городе?" наиболее часто упоминались высшие учебные заведения, музеи, театры, современные кинотеатры. Достаточным москвичи считают количество ночных клубов и казино, магазинов бытовой техники, ресторанов, мебельных и продовольственных магазинов.

Банковский TOP OF MIND российского среднего класса

На основе данных исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" маркетинговое агентство "Эксперт-Дата" подготовило рейтинг российских банков. Весной нынешнего года в рамках 11-й исследовательской волны респондентов попросили вспомнить три наиболее известных банка.

В целом по России десятка лидеров выглядит так:

1. Сбербанк России (61% упоминаний)
2. Банк Москвы (10,1%)
3. Альфа Банк (9,8%)
4. Внешторгбанк (9,3%)
5. Русский Стандарт (6,5%)
6. Уралсиб (5,6%)
7. Росбанк (4,1%)
8. Ситибанк (3,7%)
9. МДМ Банк (3,6%)
10. Газпромбанк (3,2%)

Теоретически, место в рейтинге банк может получить двумя путями: активными коммуникациями или посредством опыта сотрудничества с клиентами.

Практика общения заемщиков с кредиторами по программам потребительского кредитования непосредственно в местах продаж демонстрирует большую эффективность коммуникаций. Один из самых активных игроков на рынке потребительских кредитов, банк Русский Стандарт, получил пятое место в "top of mind" среднего класса в силу массовой практики продажи услуг в магазинах.

Лидерство Сбербанка не нуждается в комментариях. Напротив, скромные позиции Росбанка в сознании среднего класса наряду с гигантским объемом выданных физлицам кредитов (более 64,1 млрд руб. на 01.08.2006) выглядит загадочно.

Лучший пример активных коммуникаций с целевой аудиторией - занимающий третье место в "сознании среднего класса" Альфа-Банк, проводивший блестящие творческие рекламные кампании, но проявляющий наименьшую кредиторскую активность среди фигурантов "большой десятки" (объем выданных кредитов физическим лицам на 01.08.2006 - 8,9 млрд руб.).

Основной вывод из этих наблюдений не оригинален: банкам не следует пренебрегать творчеством в коммуникациях. Состав "большой десяткой" связан не только с объемом выданных кредитов, что делает его нестабильным.

Маркетинговое агентство "Эксперт-Дата" продолжит наблюдение за изменениями в банковском "top of mind" в ходе 12-й волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" нынешней осенью. Новые данные будут опубликованы в открытом доступе на сайте в начале ноября.

Средний класс стал прохладнее относиться к потребительскому кредитованию

В процессе анализа данных весенней волны исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса" аналитики агентства "Эксперт-Дата" заметили, что представители российского среднего класса, имеющие опыт потребительского кредитования, все чаще отказываются повторно пользоваться этой банковской услугой.

Весной нынешнего года в рамках 11-й исследовательской волны респондентам задали ряд вопросов относительно потребительского кредитования. Более 62% респондентов, имевших в прошлом опыт получения кредитов, заявили, что в ближайшее время не собираются получать новые кредиты. Большинство респондентов (54%), не получавшие ранее кредиты в банках, напротив, заявили о своих планах сделать это в ближайшие 12 месяцев.

Среди причин отказа опытных заемщиков от получения новых кредитов наиболее часто встречаются негативное отношение к условиям кредитования (37%), недоверие банкам (33%), непогашенные обязательства по старым кредитам (23%), отсутствие необходимости в покупках (18%).

Самой тревожной причиной, несомненно, является недоверие к системе кредитования. Источник этой причины находится в непрозрачных условиях стоимости и погашения кредитов, продемонстрированные в течение последних пяти лет рядом банков. Эта гипотеза была подтверждена в ходе исследования, поскольку респонденты, отказывающиеся от получения кредитов по причине недоверия, называли конкретные причины и названия банков, с которыми они имели негативные отношения.

Наиболее разочарованы в отношениях с кредиторами заемщики, получавшие небольшие суммы на покупку бытовой техники, мебели, электроники, одежды и пр. Именно в этих сферах розничной торговли в последние годы наблюдалось стихийное кредитование, когда покупатели, не вчитываясь в условия договоров и не вслушиваясь в разъяснения, получали кредиты, как потом оказывалось, под 50-60% годовых. Этот феномен сильной вовлеченности в процесс покупки и ее практически полного отсутствия в процессе оформления кредита привели к тенденциям, которые мы наблюдаем сегодня.

Полезное: